Créer et envoyer un devis

Composer un devis depuis votre catalogue, l’envoyer, le faire accepter en ligne, le relancer ou le modifier.

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Le devis se compose depuis Devis et factures, sur une fiche client ou depuis une demande. Un clic sur Nouveau devis ouvre le brouillon.

Choisissez le client : cherchez-le par nom ou par email. Si c’est un nouveau client, ajoutez-le d’abord dans Clients, puis revenez ici : le brouillon est gardé. Puis la prestation, la date et le lieu.

Votre mot pour le client s’affiche en tête du devis en ligne et dans l’email d’envoi : un mot personnel vaut mieux qu’un texte générique.

Les lignes : Depuis mon catalogue ajoute une de vos formules enregistrées, Ligne libre ajoute une ligne à la main, et Remise ajoute une ligne en négatif.

Pour chaque ligne, vous réglez la désignation, le détail, la quantité et le prix unitaire. Le marque-page enregistre la ligne dans le catalogue, et la corbeille la supprime. Vous pouvez aussi changer de client.

L’acompte à la signature se règle en pourcentage, trente par défaut : le montant est calculé, et réglé hors ligne, par virement ou par chèque. Le devis est valable trente jours : passé cette date, votre client ne peut plus l’accepter. Côté TVA, choisissez la franchise en base ou la TVA à vingt pour cent.

Votre nom, votre SIRET et votre adresse sont repris de Ma marque et figés à l’envoi. À droite, l’aperçu montre le devis tel que votre client le verra. Enregistrer garde le brouillon, Supprimer le brouillon l’efface.

Envoyer au client : le devis reçoit son numéro, son PDF est créé et vos mentions légales y sont figées. Votre client reçoit un email avec le lien ; si l’adresse n’est pas confirmée ou si le client n’a pas d’email, vous obtenez le lien à lui transmettre vous-même.

Le lien du devis se copie, et Télécharger le PDF récupère le devis. Votre client y lit le devis, le télécharge, et l’accepte avec son nom complet, en cochant J’accepte ce devis.

Vous êtes prévenu, et une facture d’acompte est préparée en brouillon. La date du mariage apparaît dans vos prochaines prestations. Un particulier peut renoncer au contrat pendant quatorze jours depuis la page du devis : c’est la loi pour un contrat conclu en ligne ; votre client en est informé avant d’accepter.

Ensuite, Relancer est mis en avant après sept jours sans réponse : il note la relance, et vous renvoyez le lien à votre client. Modifier crée une nouvelle version, avec le même numéro et le suffixe v2 ; l’ancien lien ne fonctionne plus. Et si votre client décline, Marquer refusé classe le devis.

Composer

Nouveau devis (dans Devis et factures, sur une fiche client ou depuis une demande). Choisissez le client, la prestation, la date et le lieu, puis ajoutez des lignes :

Depuis mon catalogue : vos formules enregistrées ;
Ligne libre ;
Remise : une ligne en négatif.

Réglez l’acompte (30 % par défaut) et la date de validité (30 jours). L’aperçu à droite montre le devis tel que votre client le verra.

Envoyer

Envoyer au client : le devis reçoit son numéro (D-2026-001…), son PDF est créé et vos mentions légales (nom, SIRET, adresse, TVA, conditions générales) y sont figées. Votre client reçoit un email avec le lien ; vous pouvez aussi copier le lien pour l’envoyer vous-même.

L’acceptation en ligne

Votre client lit le devis, le télécharge, et l’accepte avec son nom complet. Vous êtes prévenu ; une facture d’acompte est préparée en brouillon, et la date apparaît dans vos prochaines prestations. L’acompte se règle ensuite comme d’habitude (virement, chèque).

Un particulier peut renoncer au contrat pendant 14 jours depuis la page du devis : c’est la loi pour un contrat conclu en ligne. Il en est informé avant d’accepter.

Les champs du devis

Prestation, date, lieu.
Votre mot pour le client : affiché en tête du devis en ligne et dans l’email d’envoi.
Acompte à la signature (%) : le montant est calculé ; il est réglé hors ligne (virement, chèque) et vous le marquerez payé sur la facture d’acompte. Ou « Pas d’acompte ».
Valable jusqu’au : passé cette date, votre client ne peut plus accepter le devis.
TVA et mentions : Franchise en base (art. 293 B du CGI) ou TVA 20 % (prix saisis hors taxes). Votre nom, votre SIRET et votre adresse sont repris de Ma marque (lien Ouvrir Ma marque) et figés à l’envoi.
Les lignes : désignation, détail, quantité et prix unitaire ; Supprimer la ligne ; le marque-page enregistre la ligne dans le catalogue ; Changer de client ; Fermer le catalogue referme la liste de vos formules.
Enregistrer garde le brouillon ; Supprimer le brouillon l’efface ; Envoyer au client l’envoie (si votre adresse email n’est pas confirmée, ou si le client n’a pas d’email, vous obtenez le lien à lui transmettre).

Suivre le devis

Le lien du devis se copie ; Télécharger le PDF récupère le devis. Relancer (sans réponse depuis 7 jours) note la relance : renvoyez alors le lien à votre client (la relance par email arrive prochainement). Un devis remplacé par une nouvelle version n’a plus de lien valable ; un devis expiré ne peut plus être accepté, et Modifier en fait une nouvelle version avec une nouvelle date. Si votre client renonce dans les 14 jours, la facture d’acompte en brouillon est supprimée et vous devez rembourser un éventuel acompte sous 14 jours.

Ce que voit votre client

Sur la page du devis : le devis, le bouton Télécharger le devis en PDF, puis Votre nom complet et la case J’accepte ce devis (avec les conditions générales si vous en avez) ; Accepter le devis enregistre son nom, la date et l’heure comme preuve. S’il est particulier, Renoncer au contrat ici puis Confirmer ma rétractation libèrent la date pendant 14 jours.

Ensuite

Relancer : mis en avant après 7 jours sans réponse.
Modifier : crée une nouvelle version (même numéro, suffixe -v2) ; l’ancien lien ne fonctionne plus.
Marquer refusé si votre client décline.